FPほりお
ごあいさつ
ファイナンシャルプランナーの堀尾です。
「FPほりお」では、より良い人生の終わりを迎えるための終活を
お客様に寄り添ってお手伝いしています。
また、面倒で難しいと言われる相続手続きを
話し合いながら進めています。
数々の「不安」を、一つの「安心」へ変えていただくことが
私の使命だと考えています。
お手伝いできること
◆終活コンサルティング
あなたの終活を応援します。無理をしないでチャレンジしてください。 あなたがお持ちの色々な「不安」を、一つ一つの「安心」へと変えることが、私の目的の一つです。
「遺言書作成」では、公正証書遺言をお勧めしています。あなたの思いに沿った遺言書(案)作成から証人手配までの全てをお手伝いたします。
「任意後見契約」についてもお気軽にご相談ください。
「相続トラブル」の最中にある方々には親密弁護士と共に解決しましょう。
「相続税対策」「生前贈与策」などでは分かりやすい具体策を提示します。
「エンディングノート」に何を書けば良いの?そんなお悩みから作成・活用方法までの全てをご指導いたします。「もしもの時の終活ノート(エンディングノート)」を進呈中です。 思い立った“今”がそのとき、エンディングノートを書きましょう。
「終末医療」「終の棲家」「葬送」「墓」について専門業者ではありませんが、業者寄りではない「公平な視点」でアドバイスをさせて頂いています。
・遺言書作成(自筆証書・公正証書)
自筆証書遺言の方式緩和に対応
◆生命保険・損害保険
「生命保険」はSOMPOひまわり生命保険㈱の商品を代理店FPほりお・堀尾紀之が直接取り扱い、「損害保険」は損保ジャパン(株)の商品を、代理店(株)サウスコア所属・堀尾大樹が取り扱っています。
保険設計においては「顧客ファースト」の保険設計を確約します。
特に認知症リスクに対して「認知症保険」へのご加入を推奨しています。
軽度認知障害(MCI)などへの早期対応や適切な治療により健常な状態に戻ることが期待できるまでになっています。
お気軽にご相談ください。
◆相続手続き
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を集めること。
各種金融機関の相続手続き。遺言書による相続手続き。遺産分割協議書による相続手続き。
初めての相続手続きは難しいことや理解できないことがたくさんです。あなたの貴重な時間を浪費するより、効率的な「FPほりお」にご依頼ください。
・相続対策の提案:配偶者居住権を考慮して
・相続トラブルにも対応:遺留分侵害額請求と金銭債権化
特別寄与分
・資産承継策、生前贈与策の提案:
居住用不動産の贈与持戻し免除
・遺産相続手続き全般:戸籍謄本などの必要書類集め
・任意後見、成年後見について:認知症になる前に検討を
◆その他
☆個人FP部門
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戸籍謄本集めから相続人探し等々、相続手続き完了まで
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自筆証書遺言が方式緩和されたので書きやすくなりました
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公正証書遺言作成では懇切丁寧に指導、証人手配まで可
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相続トラブルには親密弁護士と連携
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ライフプランに沿った保険見直しを提案
☆法人FP部門
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事業承継策立案から実施まで指導
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企業実態に沿う生命保険・損害保険を提案
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職場向けFPセミナーや相談会開催可
◆ライフプランとお金のコンサルティング
一人一人、生き方や家族構成などが違い、それぞれ必要な資金、必要な時期が異なります。いつ頃、何のために、いくら位のお金が必要で、そのためにいつ頃からどうやって用意するか家計や貯蓄などの資金の状況によって変わってきます。自分や家族の希望を叶えるためにも、計画的に資金を用意しておくことが、楽しい人生を送るための秘訣とも言えるのです。 個人の日常生活全てにかかわるお金のご相談を総合的にコンサルティングするのがFPの仕事です。ライフプランの作成といった資金作り全般のご相談から、資金運用、保障(保険)の見直し、住宅ローンの返済計画、税金関連、相続や遺言といった個別のご相談をお受けしています。 ご相談内容や時間、提案内容によって料金が異なりますので、事前にご確認下さい。なお、「FPほりお」では初回1時間無料相談を実施しています。お気軽にお申し付けください。
FPほりおについて
◆資産承継、事業承継を中心に活動している独立系FP事務所です。
「FPほりお」では、創業当初から簡単にできそうにない「相続手続き」をお引き受けして多くの経験を積んでまいりました。
遺産分割協議書作成、不動産登記手続き等々の各手続きも話し合いやトラブルを専門家と連携、解決しながら進めます。
旧三和銀行に勤務した30年間で得た「知識」と「経験」、そして皆様から頂いた「信頼のネットワーク」がFPほりおの大きな財産です。このネットワークを活かして業務できることが強みでもあります。
◎初回面談無料(約1時間)- 料金発生の際は事前に概算提示します
◎エンディングノート無料進呈
◆堀尾紀之のプロフィール
1991年12月
1999年7月
2002年12月
2017年10月
2019年4月
2022年12月
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会会員
三和銀行(現・三菱UFJ銀行)を希望退職
FPほりお創業
日本学生支援機構認定「スカラシップ・アドバイザー」
大阪府社会福祉協議会「市民後見人養成講座」修了
創業20周年
事務所概要
事務所名
FPほりお
代表者
堀尾 紀之
所在地
〒590-0413 大阪府泉南郡熊取町桜が丘1丁目18番14号
TEL/FAX
営業時間
平日 9:00~18:00
休業日
土・日・祝日も、ご予約頂ければ面談可能です
創業
2002年12月
従業員数
2名(2012年4月現在)
取引銀行
三菱UFJ銀行